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行业调研模块——关于晋城市煤化工产业发展的思考

信息来源:   发布时间:2013-8-23   字体显示:    点击:7372 次

市经信委主任 张新光

 

“十一五”以来,我国确立了节约资源的基本国策和建设“资源节约型、环境友好型”社会的宏伟战略,把节能目标作为约束性指标列入了对各级政府的考核范围,并逐年强化了考核的力度。而这一时期,正是我市煤化工等高耗能行业快速发展的时期,能源消费总量激增,给我市万元GDP能耗下降带来了巨大的压力,导致我市节能工作形势异常严峻。在此情况下,我市煤化工产业该不该发展、该往什么方向发展、它与晋城的支柱产业煤炭行业又有着怎样的关联、如何化解它与节能工作的矛盾?这些问题成为摆在我们面前亟待解决的重大问题。今年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年,也是实施“一争三快两率先”战略的起步之年,本文就以上问题进行初步探讨,旨在对全市工业经济和节能工作顺利推进提供借鉴。

一、我市煤化工产业发展状况

我市煤炭资源丰富,是全国重要的无烟煤生产基地,无烟煤储量约占全国的四分之一,年产量近亿吨。加之我市无烟煤具有低硫、低灰、低挥发、热值高、灰熔点高、固定碳含量高、机械强度高等特点,是化工原料煤的理想之选,为我市发展煤化工产业提供了得天独厚的条件和优势。

(一)煤化工产业发展现状

“十一五”以来,全市紧紧围绕建设新型能源和现代煤化工基地的目标,在稳定扩大尿素等化肥生产能力的同时,加快煤制油、煤制二甲醚、煤制甲醇等新型煤化工产业发展,取得显著成效。目前,我市已由2005年年产合成氨136万吨、尿素184万吨、甲醇25万吨发展到现在年产232万吨合成氨、381万吨尿素(实际产量已达500万吨)、111.5万吨甲醇的设计产能规模,合成氨、尿素等产品产量占到全国的百分之五以上。二甲醚、合成油等新型煤化工产品也实现了从无到有,现已形成20万吨二甲醚、10万吨合成油、3万吨甲醛、1.5万吨三聚氰胺的产能,煤化工产业已成为继煤炭、电力之后我市的第三大支柱产业。特别是2012年,我市煤化工企业抓住尿素市场回暖、价格上升的有利时机,稳产高产,在产品产量和经济效益上取得了新的突破。2012年共生产合成氨304.98万吨,同比增长14.1%;农用化肥(折纯)235.93万吨,同比增长17%;二甲醚19.06万吨,同比增长58.9%;精甲醇和煤制油分别达到47.56万吨、2.49万吨。煤化工行业全年完成销售收入超过百亿元,实现工业增加值22.2%的高增长,实现利税约3.7亿元,由亏转盈。

(二)存在的主要问题

一是现代煤化工发展不足,全市煤化工行业仍是以生产尿素等传统煤化工产品为主,附加值较低,对GDP的拉动较弱。尿素是煤化工产业链中转化程度和附加值相对较低的产品,对地方的财税贡献和提供的工业增加值都很低,2011年我市煤化工行业提供的财税和工业增加值均不足整个工业的2%。而目前我市恰恰是以传统煤化工为主导的产业格局,尿素、甲醇等传统煤化工产品销售收入占比在95%以上,二甲醚、煤制油等现代煤化工销售收入占比不足5%。煤化工内部产业结构不合理、产业链条短、深加工程度低、竞争力不强,对GDP的拉动作用十分微弱。

二是我市煤化工行业现有的资源、成本和技术优势在逐步削弱,而适合我市煤种的新型适用工艺技术尚未成熟。近年来,西门子GSP干煤粉加压气化技术、航天炉HT-L干煤粉加压气化技术等新型造气工艺技术相继涌现,因其具有煤种适用性高、煤炭转化率高、原料低投入、设备低维护等特点,备受业界关注,并已在多个非无烟煤产地试投成功。神华宁夏煤业集团50万吨/年煤基烯烃项目,是目前全球在建规模最大的煤基烯烃项目,项目涵盖了当今世界上最为先进的煤化工技术,其中GSP干煤粉气化在全球属首次工业化应用,并于20115月成功投运。HT-L航天炉粉煤加压气化技术是我国自主研发的成套煤气化技术装备,目前已有鲁西化工、濮阳龙宇、临泉化工等多家煤化工企业试投成功,并于2009年通过由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,被列入国家发改委发布的《国家重点节能技术推广目录》及工业和信息化部《氮肥行业清洁生产技术推行方案》。GSP、航天炉等新型煤气化技术的突破和成功投运,使得低价烟煤替代高价无烟煤成为不争的现实,煤制气的单耗和成本也有较大幅度的下降,全国上下现已掀起了一阵煤气化改造的潮流。

而与此形成鲜明对比的是,我市无烟煤气化技术进展缓慢。目前我市的化肥生产装置全部采用以消耗无烟块煤为主的固定床气化工艺,仍然没有探索出完全适合晋城无烟煤的先进炉型和节能技术。随着固定床气化技术逐步被淘汰,以及国内外以取代无烟煤为突破的新型煤化工技术的发展,我市煤化工产业的资源、成本和技术优势将逐步削弱,煤化工企业将面临严酷的技术工艺改造选择和残酷的市场竞争。

三是煤化工产业发展与节能降耗矛盾突出。首先,由于煤化工高耗能的行业属性,其创造的工业增加值与所消耗的能源总量严重失衡。据统计,煤化工行业消耗全市规上工业35%左右的能源,提供的工业增加值不足4%,其万元工业增加值能耗高达34.43吨标煤,位列六大高耗能行业之首,是电力行业的1.65倍、建材行业的2.83倍、冶金行业的6.16倍、焦化行业的8.38倍、煤炭行业的101.26倍,也高出全市万元GDP能耗20倍以上。

其次,煤化工企业技术节能空间收窄,节能成效呈边际递减。近年来全市煤化工企业通过技术改造和管理对标,节能降耗和污染减排都取得了明显成效。2012年上半年全市合成氨单位综合能耗为1269.2千克标煤/吨,比全省平均水平低77.1千克标煤/吨,比全国氮肥“十二五”规划提出的2015年合成氨单位综合能耗目标值低30.8千克标煤/吨。特别是我市的天泽煤化工公司,2011年合成氨单位综合能耗为1158千克标煤/吨,单耗水平在全国同行业排名第三,2012年预计再降至1114千克标煤/吨,产品单耗继续保持全国同行业领先水平。全市煤化工企业能耗水平已处于领先地位,技术节能空间逐步收窄。

其三,“十二五”后三年,我市还将有天泽煤化工“4060”、晋煤集团年产100万吨甲醇制清洁燃料(MTG)及其配套项目、兰花集团20万吨己内酰胺等煤化工项目陆续建成投产,仅此三个项目能源消费总量将新增420万吨标准煤以上,预计影响全市能源消费总量上升30%以上。煤化工企业通过技术节能实现的节能量根本无法消化新上项目和扩产项目带来的巨额能耗增量,加之煤化工行业本身万元增加值能耗远远高于全市万元GDP能耗,我市将长期面临煤化工产业发展与节能约束的突出矛盾。

二、2013年煤化工产业市场走势分析

1)利好因素

一是出口关税税率下调。20121210国务院关税税则委员会下发了《关于2013年关税实施方案的通知》(税委会〔201222号),与2012年相比,2013年放宽了尿素等化肥产品的出口限制,提高了出口基准价格,同时下调了出口税率,2011-2013年尿素出口税率如下:

此次关税的调整旨在鼓励出口,对整个尿素行业是一个实实在在的利好。尿素出口税率调整以后,将有效降低出口企业产品税费,吨尿素利润预计提升200元左右,出口企业经济效益和市场竞争力显著增强。

二是发展现代农业,化肥用量稳定增长。十八大要求“确保国家粮食安全和重要农产品有效供给”,必将进一步调动广大农民种粮、发展现代农业的积极性,对化肥的需求也会稳定增长。预计2013年国内农业对化肥需求总量将会达到 6300万吨,其中氮肥表观消费量预计将达到3950万吨,增长5%。化肥用量的稳定增长在一定程度上对价格起到了很好的支撑作用。同时,国家不断提高粮食最低收购保护价,以保护农民利益,提高农民种粮积极性,保证国家粮食安全。这些都为尿素需求奠定了良好的基础。

三是多肽尿素等新型氮肥的广泛推广,拓宽了尿素销售渠道,对稳定市场起到一定作用。多肽尿素由于具有缓释、增效、促进养分吸收、提高作物品质等功效,深受农民喜爱。多肽尿素使用量的增加,拓宽了尿素的销售渠道,某个时段能有效缓解普通尿素销售压力,有利于市场平稳运行。

2)不利因素

一是尿素产能过剩。近两年,随着全国前期审批尿素项目陆续建成投产,每年尿素新增产能都在500万吨以上。目前,尿素产能过剩约1800万吨,更大的问题是尿素产能还在不断增加,建设的规模也越来越大。据最新统计,2013年国内还将有13个新建合成氨和尿素项目计划投产,合计新增尿素产能686万吨。虽然近年来通过产业政策和市场竞争也淘汰了一些落后产能,但氮肥产能过剩的矛盾并没有缓解,预计到“十二五”末,全国尿素过剩产能将高达2000万吨。

二是国际市场价格的不确定性。中国尿素的主要出口方向是印度,一旦印度国内的氮养分补偿政策出现利空,印度国内氮肥消费量将出现下滑,从而影响氮肥进口。这对于在国际市场竞争力并不强的中国尿素而言,无疑将产生不利影响。

综上所述,2013年的尿素市场预计将保持2012年的高位震荡走势,虽充满不确定因素,但总体上有利于尿素生产,我市化肥企业全年满负荷生产的积极性仍将很高。同时,金象煤化工“1830”项目进入规上统计,天泽煤化工“4060”项目将于5月份投产,仅这两个煤化工项目年能源消费量将达到70万吨标煤以上。加上国投热电、山水水泥、山水合聚及其他行业的新增项目能耗,全市能源消费增量将超过160万吨,影响全市能源消费总量上升12个百分点,要完成2013年万元GDP能耗下降3.5%的目标,任务依然十分艰巨。

三、煤化工产业对我市煤炭产业的影响

煤炭产业是我市的支柱产业,全市80%以上的财政收入和工业增加值来自煤炭开采和洗选业。煤化工产业是煤炭的主要转化途径和延伸产业,二者相互支撑、相互影响、一脉相承。目前,我市的无烟块煤主要供应给煤化工企业,我市煤化工企业年消费本地无烟块煤600万吨左右,占到全市地方无烟块煤消费总量的65%以上,这对我市无烟煤价格起到了重要的支撑作用。晋煤集团近年来先后投资了河北石家庄、河南开封、山东寿光、明水、湖北三宁、安徽临泉、江苏恒盛等18家化肥企业,遍及全国8个产粮大省,形成了年产1200万吨总氨产能、1000万吨尿素产能,10万吨煤制油品规模。2012年,晋煤集团所产无烟煤有一半供给了其所控股的煤化工企业,并且洗中块合同价格维持在为每吨1200元,在全国煤炭形势一片惨淡的情况下较2011年每吨仍上涨100元,也对晋城市无烟煤市场的稳定起到了十分重要的作用。据统计,目前晋城每年向全国化肥行业提供优质原料煤3000万吨左右,全国有近50%的化肥企业依靠晋城供煤。但是,受煤化工产业政策、技术发展、煤炭市场低迷及我市煤炭产能扩大等因素影响,我市煤化工和煤炭产业发展都将面临新的挑战。

(一)煤化工产业政策的影响

1)工信部2009年底明确提出逐步淘汰8万吨/年以下合成氨装置,而8万吨/年以下合成氨装置产能1155万吨,减少无烟煤用量约1500万吨。工信部将在“十二五”期间,选择19家左右的以煤为原料的大中型合成氨等煤化工企业进行技术改造,形成一定规模的以先进煤气化技术为龙头的煤气化能力,争取替代780万吨常压固定床煤气化能力。

2)为加快产业结构调整,制止盲目投资和低水平重复建设,促进合成氨行业健康发展,20121231,工业和信息化部正式发布《合成氨准入条件》。根据《条件》,原则上不得新建以天然气和无烟块煤为原料的合成氨装置。        

3)根据氮肥行业发展规划,“十二五”期间将对具备条件的20万吨/年以上合成氨企业进行原料结构调整,推进原料本地化、多元化、粉煤化,使全国以非无烟煤为原料的产能比重由现在的10%提高到25%,以无烟煤为原料的合成氨产能由现在的65%下降至55%

4)化肥生产大省山东、河南省提出,通过原料结构调整和技术进步项目的实施,实现合成氨原料煤多元化,减少对高价无烟块煤的依赖,降低生产成本,近期调整30%左右的合成氨原料结构,远期达到50%以上,估计年减少无烟煤用量850万吨。

(二)煤化工气化技术的影响

煤炭气化工序是合成氨、甲醇等煤化工生产用能最多的工序,以合成氨生产为例,其煤气化工序能耗约占整个生产工艺能耗的70%以上。煤炭气化技术是对煤炭进行化学加工以实现煤炭节约和洁净利用的关键。随着新型煤气化技术的不断推进和发展,全国的煤化工产业正处于由传统煤化工向新型煤化工迈进的阶段,许多非无烟煤的气化技术和装备不断涌现,并日趋成熟,而真正适合晋城市无烟煤的气化炉和气化技术还不成熟、不完善,这也就意味着以消耗无烟煤为主的传统化肥生产企业将受到诸多方面的限制和挑战。如果适合无烟煤的气化技术和炉型不能尽快取得突破,不能在全国范围内推广,那么无烟煤的使用范围和用量势必大大削减,无烟煤市场及销售价格必将受到严重影响,这将对我市工业经济造成重大影响。

(三)煤炭市场的影响

1)煤炭市场内外交困,煤价反弹乏力。2001-2011年被视为煤炭行业的黄金十年,这十年的吨煤价格以每年七八十元的增幅不断攀升。然而,进入2012年后,受世界经济走低以及煤炭自身产能释放和外煤不断涌入的影响,煤炭行业黄金十年遭遇了拐点。尤其是刚刚过去的2012年是煤炭市场变化较大的一年,煤炭供需失衡,煤炭库存持续增长,且长时间保持在较高的水平,煤炭价格持续下滑。2012年,我市块煤、末煤价格年末较年初降幅在20%左右。预计2013年的煤炭市场比2012年略有好转但好转幅度不大,仍将受到水电对火电的替代、进口煤对国内煤的挤占、铁路运力不足、供应大于需求等因素影响,需求改善可能有限,煤炭市场弱势难改、反弹乏力。

2)煤炭资源整合产能释放后影响煤炭价格。从我市煤炭产能来看,我市通过实施“关小、改中、建大”战略和煤炭资源整合、煤矿企业兼并重组后,地方整合保留矿井为129座,产能规模将达11230万吨/年,新增产能规模2834万吨/年,增幅为33.8%。目前,全市地方监管的94座煤矿中,复工复产矿井38座,生产能力3505万吨/年,建设矿井68座,开工67座,预计2013年煤炭产量与2012年基本持平,2014年产能将大幅释放。在煤炭供给不断增加、市场需求相对削减的情况下,必然对无烟煤价格产生严重冲击。

综上所述,预计2013年煤炭价格回升空间有限,煤炭经济的总量和效益仍不容乐观。特别是在煤化工产业政策、技术及煤炭市场等因素的共同作用下,我市无烟块煤的用量还将会出现需求减少。但是,由于煤炭行业的万元工业增加值能耗不足化工行业的百分之一,也不足全市万元GDP能耗的四分之一,一旦煤炭经济出现下滑,又势必影响到我市节能工作的成效。所以,就我市而言,如果没有煤化工用煤对煤炭产业的支撑,全市工业经济和节能工作都将雪上加霜。

四、我市煤化工产业的发展思路

煤炭资源优势是我市经济发展的根本优势,要维持好、巩固好这个优势,就必须按照“以煤为基、多元发展”的思路,走出一条依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭的转型跨越之路。从这个意义上说,发展煤化工产业、特别是发展新型煤化工产业是晋城市工业经济发展的必然选择,是维系煤炭经济乃至全市经济命脉的必要选择,更是破解经济增长和节能降耗突出矛盾的必然选择。结合国家产业发展和节能降耗的有关政策要求,就我市煤化工产业发展,拟提出以下思路:

(一)坚定地走新型煤化工的发展道路

当前,传统煤化工产品产能过剩,而新型煤化工产品不但存在供需缺口,而且大部分具备成本竞争优势,附加值更高,更符合经济发展的需求,市场空间广阔,是煤化工未来的发展方向。对我市而言,就是要稳定提升传统煤化工,重点发展新型煤化工,积极发展精细煤化工,探索发展低碳煤化工,实现煤化工产品结构的根本性转变,保证煤炭资源的产出效率和附加值,大幅度地提高煤化工产业的增加值率和附加值,使我市的煤化工产业不仅符合转型跨越发展的要求,也符合节能降耗和清洁发展的要求,最终走出一条符合科学发展的新路子。

(二)加速技术攻关和示范项目建设

作为敢作为、有担当的煤化工基地,我们必须高效组合我市煤化工研究力量,与国内外煤化工研究院所联合,积极开展无烟煤气化技术研发,尽快开发出具有我市自主知识产权的先进煤气化技术,占领无烟煤气化技术战略高地,以继续保持我市煤化工产业的原料优势,并为我市煤炭产业发展开辟新的市场空间。

当前亟需要抓好龙头示范项目建设,积极跟踪GSP、航天炉等先进煤气化技术,努力化解政策变化所带来的不利因素。目前,兰花集团在引进国际上先进的2000t/d GSP气化炉已做了大量准备工作,计划采用晋城粉煤进行试烧。但由于种种原因,该项目进展缓慢。因此,兰花集团要加快工作进度,积极试验采用GSP煤气化工艺进行晋城无烟粉煤气化,努力实现煤炭的清洁高效利用,提高煤化工行业的能效水平和清洁生产水平,开创高效煤气化技术的新局面。除兰花外,我市晋煤天溪煤制油公司正在积极实施航天炉替代灰融聚的节能技术改造,以达到充分利用和消化现有廉价、丰富的“三高”劣质煤(灰分高、含硫高、灰熔点高)的目的。若该项目能够成功投运,也将会对我市无烟粉煤、劣质煤的利用和单位产品能耗、能源消费总量的下降起到较大的促进作用。

(三)加强产业集聚和园区建设

园区建设是新型煤化工基地的战略重点,根据煤化工产业发展先进地区的成功经验,要实现资源利用的最优化和“三废”排放的最小化,最大限度地保护环境,走园区化和集群化道路应是煤化工产业发展的一个比较好的模式。因此,要统筹平衡全市范围内的各种资源配置,加快煤化工工业园区和产业集群规划、建设。一方面,要提升、改造现有的3个煤化工园区(巴公装备制造园区、高平煤焦化产业园区、北留周村煤电化工业园区),对其功能进行填平补齐,对其基础和公共设施进行改造提升,及早谋划并积极做好兰花化肥分公司的搬迁和兰花阳化、巴化的淘汰及异地改造工作。另一方面,对拟建的新园区进行科学规划和高标准配套建设,做到区域经济内部原料产品互换,能源统筹利用,“三废”集中处理,最大限度地提高核心竞争力。同时,要成立园区协调服务机构,调动各种力量参与基础设施建设,为园区建设和发展提供完善服务,助推园区功能实现。

(四)加快煤化工人才引进和培养

一是充分利用我省、我市现有的高等职业院校和各类技工学校,采取联合办学、定向培训等方式,加快企业管理和技术工人培养,适应煤化工产业快速发展的需要。二是要通过改善环境、提高待遇、制定有利于人才发展的优惠政策等手段,积极吸引外来煤化工人才到我市落户就业。三是鼓励企业通过委培、外派等方式,到国内大的知名化工企业和国外进行学习,尽快提升我市煤化工企业的管理和经营水平。

(五)加大政策、机构、资金扶持力度

推进晋城市新型煤化工产业的发展,是一个科学的、庞大的系统工程,不仅需要各级政府领导的重视,还需要切切实实的政策优惠和资金扶持。目前,晋城市煤化工产业发展已经初具规模,应适应煤化工产业快速发展的形势,尽快建立全市煤化工行业管理机构和行业组织来指导和规范行业发展。与此同时,还需要通过搭建银企洽谈平台、大力招商引资、引导煤炭领域资金注入等方式,积极拓宽投融资渠道,尤其要做好争取各级政府资金支持,配套市级扶持资金,引导社会资金投入,为新型煤化工产业发展提供强大的资金保障,助推煤制气技术突破、龙头示范项目建设、园区规划建设、人才引进培养等方面的工作取得全面进展。

五、建议

近日,国务院出台了《能源发展“十二五”规划》,明确提出要控制能源消费总量,把能源消费总量控制目标落实情况纳入各地经济社会发展综合评价考核体系,形成能源消费强度和消费总量双控制的新机制。根据《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》(国发〔201240号)“强化目标责任考核”章节中关于“综合考虑经济发展水平、产业结构、节能潜力、环境容量及国家产业布局等因素,合理确定各地区、各行业节能减排目标”的重要精神,请省政府在确定各地市能耗强度指标和总量控制指标时,综合考虑我市的城市定位、能源结构、产业结构以及产业布局等客观因素,在指标分解上给予区别对待。

省委书记袁纯清在省两会期间就山西的发展问题指出:“煤仍然是我们的优势,靠资源加创意、加科技,才能为王。我们要看到我们的优势----资源优势,要以煤为基延伸产业链条,运用现代科技,这样才能让煤炭这一传统产业更有出路。”而新型煤化工产业正是让传统煤化工插上科技的翅膀,从而实现腾飞的煤炭延伸产业。可见,发展新型煤化工不仅是我市实现转型跨越的必然选择,是保证全市经济又好又快发展和“一争三快两率先”宏伟目标顺利完成重要保证,更是落实科学发展观和省委省政府对我市发展指导和期盼的正确和重大的实践。